Мужик прогнал кота из дому. Кот нашел себе жилье в лесу, познакомился с лисой, назвал свое имя: Котофей Иванович и сказал, что отныне он воевода этих мест. Лиса и кот поженились, лиса стала его кормить. Рассказала про мужа-кота разные страсти волку и медведю, они решили его увидеть. В результате медведь и волк стали бояться и кормить кота с лисой.